三明市企业改制上市情况

三明市企业改制上市情况

去年6月全省企业改制上市工作会议以来，我市迅速行动起来，采取有效措施，积极推进企业改制上市工作，并取得一定进展。     一、已开展的工作     一是落实工作机构。市政府办下发《关于调整三明市企业上市工作领导小组成员的通知》（明政办〔2007〕120号），调整充实三明市企业上市领导小组及其办公室，加强对上市工作的领导。二是培育上市后备资源。有上市意愿又有上市潜质的50家企业列入拟上市后备企业资源库，实行动态管理，对计划在近三年内上市的重点后备企业单独列表，跟踪指导服务。三是研究制定上市扶持政策。出台《三明市人民政府关于进一步推进企业上市工作的意见》（明政文〔2007〕132号），以增强企业改制上市信心，减轻企业改制负担。四是制定上市工作联席会议等制度。印发了《三明市人民政府办公室关于印发三明市企业上市工作联席会议制度的通知》（明政办〔2007〕119号），联席会议成员由市发改委、经贸委、财政局、国土资源局等15个单位组成，形成部门合力，为企业改制上市提供优质、全面、细致的服务。五是市政府召开企业改制上市工作会议，对推进全市企业上市工作进行了部署。此外，市上市办积极为企业上市做好服务，相继组织开展了上市培训、中介机构考察推介等工作。     二、进展情况     （一）4家企业进入上市工作程序。     1、永安智胜化工股份有限公司，2007年11月7日登记注册，并聘请德邦证券有限责任公司为上市辅导机构。该公司已于3月份完成辅导验收，6月底上报IPO（首次公开发行股票）材料，7月7日中国证监会发出申请受理通知书。7月26日，省上市办主持召开了省经贸委、财政厅、总工会、工商局等相关部门参加的公司IPO论证会，获得广泛支持，为省政府出具支持公司上市意见打下基础。目前公司正等待与证监会的见面会，并根据证监会提出的初审意见进行整改。之后经过发审委员会审核并提交发审报告、发审会表决后，最终才进入股票发行和股票上市阶段。     2、福建泰宁南方林业发展有限公司（中外合资），拟到法国欧洲证券交易所上市。该公司2006年8月聘请珠海莱昂国际投资顾问有限公司进行上市辅导工作，2007年11月与法国保荐商EFI董事路易先生签约，随后分别完成了有关中介机构对公司业务法律尽职调查、财务审计和资产评估，完成公司三年《商业计划书》的编写和招股说明书制作（英文和法文）。目前已进入整理材料并向欧交所申报上市申请材料等待批复阶段。此后，还要进行路演及与投资人谈判，争取今年9月底挂牌上市。     3、三明华健生物科技有限公司，拟到美国OTCBB（柜台交易行情公告榜）上市。该公司将以“买壳上市”的途径实现海外上市、融资，已在英属维尔京群岛设立一家BVI公司，并返程注册了一家外商独资企业（WFOE），由WFOE与三明华健签订系列委托管理协议后，即完成国内部分架构。下一步与美国的壳公司完成财务报表合并后即完成国外反向收购，争取2008年底在美国上市。     4、福建金森林业股份有限公司，去年底完成股份有限公司设立，经与多家中介机构联系、沟通后，采取一家中介机构总包负责公司上市的做法，委托北京中银律师事务所为上市项目工作总协调服务机构，召集长城证券、天健会计、中兴评估组成上市项目工作团队，并于7月12日双方签订上市工作总协调服务协议，目前工作团队已对公司进行尽职调查，待与长城证券签订保存协议后，将进入辅导期。     （二）一些条件相对较好的企业正在积极行动。梅列健盛食品，建宁铙山纸业、建宁文鑫莲业，永安宝华林、海峡科化、兴国人造板、华融禽业，清流闽山化工，三元丰润化工、汇华汽车缸套，沙县三和食品、麦丹生物、环科化工，尤溪县金东矿业等企业都在积极接触中介机构，咨询学习有关知识，筹划上市相关准备工作。这些企业中，尤溪金东矿业、梅列健盛食品、沙县三和食品三家企业已分别与有关中介机构签订协议，并进行初步尽职调查。     三、存在困难和问题     （一）符合上市条件的后备企业数量较少。从产业结构、行业地位、经营业绩、核心竞争力等方面来衡量，我市具备上市条件的后备企业数量较少，相当一部分民营企业企业产权不清、法人治理结构不完善、财务不规范，企业质地不高。培育上市后备资源是推动企业上市的基础性工作，而整合培育后备资源需要有一个过程，是一项长期性的工作，短期内较难见成效。创业板推出后，上市门槛将有较大幅度的降低，但其主要支持的是“三高六新”（即高技术、高成长、高增值、新经济、新服务、新农业、新能源、新材料、新商业模式）的创新型企业，就我市产业现状而言，一些资源粗加工型企业在未来的创业板块中并不占优势，上市竞争依然激烈。     （二）宏观环境影响上市进程。永安智胜化工股份公司原计划年内实现上市，目前，永安智胜公司上市工作按规范程序，正由申请文件申报阶段转入审核阶段，这也是能否取得证监会批文的最关键阶段。但由于今年以来受国家宏观调控和大小非解禁等影响，股市持续低迷，指数和成交量不断走低，监管层不得不放缓新股发行上市速度，造成大量的等待上市公司积压，增加了智胜公司年内上市的不确定性，也影响其他拟上市公司改制上市工作进程。     （三）发展不平衡。一些地方和企业对改制上市工作重要意义认识不足，对资本市场新情况、新形势了解不多，推动企业改制上市和培育上市后备资源尚未提到议事日程，相关工作没有真正启动，大田、清流等县因上市后备企业较少，尚未成立领导机构和出台扶持政策。从企业来看，有的企业担心改制上市花了费用最终上不了市，有的担心改制上市要体现业绩需要补大量的税，有的担心改制上市后企业的经营运作置于公众的监督之下会影响企业的生产经营，有的担心股权多元化后会失去对企业的控制等等，因此对改制上市采取等待观望的态度。     （四）人力物力的保障尚存在一些问题。目前，市、县（市、区）上市办都挂靠发改部门，人员基本兼职，政府和企业熟悉资本市场的专业人才缺乏，部门联动为企业上市开辟“绿色通道”机制尚未健全。     四、下一步工作重点     越是在股市低迷的时候，越要抓紧做好后备资源培育的基础性工作，这样才能在机会来临时赢得先机。因此，下一阶段必须做好以下几项工作：     （一）加大政府引导和扶持力度。督促县（市、区）政府把推动企业改制上市工作列入政府工作目标，像抓招商引资一样，健全改制上市领导和工作机构，强化上市办力量，配足配强熟知业务的专职人员，完善鼓励扶持政策，同步建立相应的工作制度，帮助企业协调解决在改制上市过程中遇到的问题。市、县两级政府的职能部门，要在政府扶持政策基础上出台可操作性强的配套政策，加大扶持和服务力度，落实对上市后备企业改制上市过程中涉及的资产、股权、结构重组以及公司登记等相关审批事项的“绿色通道”待遇。引导上市后备企业根据自身实际情况及发展战略确定上市时间、上市渠道，多管齐下，拓展企业上市融资渠道。支持企业在充分认识境外上市规则和权衡利弊的前提下，到香港、新加坡、美国等市场上市。     （二）进一步加强上市后备资源的培育工作。定期深入企业调查摸底，对上市后备企业实行动态管理。组织相关培训，普及改制上市有关知识。对符合国家产业政策，发展前景好但目前规模和经营业绩距上市要求有一定差距的企业，要引导他们积极接触有关投资机构，引入战略投资者或创投资金，先把企业做大做强，再进入资本市场。多推荐引进一些有诚信、有经验、有实力的中介机构供企业选择，引导企业和中介机构加强接触沟通，推动条件较成熟的企业与中介机构签订相关协议，加快企业改制步伐，尽快设立股份有限公司，启动上市工作程序。     （三）突出重点，分类指导，以点带面。对上市后备企业按照“改制前、改制辅导中、申报审批中、上市后”四类进行分类指导。如对正邦（福建）冶金材料有限公司、福建华盛集团有限公司、三明恒晟木业有限公司等改制前阶段的企业，要通过走访企业、宣传培训，让企业了解上市有关知识、政策，帮助企业科学选择上市时机、上市地，帮助企业选择中介机构、风险投资机构；对铙山纸业、环科化工、宝华林等改制辅导阶段的企业，要为企业设计改制方案提供专业指导意见，帮助企业协调解决改制过程中需要本级和上级政府部门解决的困难，帮助企业监督中介机构，提高中介服务质量；对于处于申报审核阶段的智胜化工，要帮助他们和证券监管部门、交易所沟通，以加快企业上市进度和通过率；企业上市后，要做好上市扶持政策的兑现和宣传，引导上市企业募集资金项目在本地投资，尽快开工，产生效益，创造更好的政务、商务环境，防止企业上市后总部外迁。对已进入上市工作程序或计划近三年内上市的重点上市后备企业，市、县两级上市办都要建立专人联系制度，经常深入企业，掌握工作动态，尤其是要了解企业在改制上市过程中遇到的需要各级政府协调解决的问题，及时提请协调各级政府启动相关工作机制予以解决，加快改制上市工作进程，争取在不长的时间内有1－2家企业成功上市，并做大做强，以示范效应带动全市企业改制上市工作。     （四）加大宣传工作力度，营造企业上市的浓厚氛围。通过内部简报、地方新闻媒体、报告会等多种形式，加强资本市场基本知识及相关政策、法规的宣传，大力宣传企业上市的成功范例和典型经验，企业上市前后的变化，上市对企业发展的促进作用，以及对地方经济社会发展的积极贡献等，通过舆论引导激励更多具备条件的企业争取上市。还要引导企业参加拟上市企业沙龙、拟上市企业协会等形式，了解企业在争取上市过程中的经验与教训，以帮助相关企业吸取经验，少走弯路。                                          三明市发展和改革委员会 　　　　　                                　2008年9月3日