铝工业现状分析

一、铝产业现状分析 1 氧化铝产业现状分析

1.1 世界氧化铝市场概述

2013年全球氧化铝产量为10009.7万吨，同比上涨5.3%；氧化铝消费量为9775万吨，同比增长4.3%。从市场供需平衡看，全球氧化铝市场供应仍然存在严重的供应矛盾，2013年全球氧化铝市场供应过剩234万吨，相对2012年全年过剩191万吨有所增加。2008-2013年，全球氧化铝产量、消费量总体均保持稳定上升趋势，具体如下图。

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图1-1  全球氧化铝供需趋势图

1.2 国内氧化铝市场分析

（1） 国内氧化铝产量分布

截止到2014年4月，我国氧化铝总产能为6160万吨/年，运行产能4972.5万吨/年，开工率80.72%。2013年我国氧化铝产量为4700.2万吨。中国有色工业协会预计氧化铝产能扩张势头在2014年达到顶峰，并于2015年有所回落。下图为2013年我国氧化铝的主要生产地区。

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图1-2  2013年我国氧化铝产量分布图

（2） 国内氧化铝供需分析

2013年，我国氧化铝产量为4700万吨，进口量为364万吨，总供应量为5064万吨；氧化铝市场的总消费量为5006万吨。供需平衡后我国氧化铝过剩58万吨。总体来看，近年来国内氧化铝供应量和消费量保持基本平衡，如下表。

我国氧化铝供求平衡表

	2009年	2010年	2011年	2012年	2013年
产量	2385	2896	3900	4214	4700
净进口量	520	415	188	498	364
供应量	2905	3311	4088	4712	5064
消费量	2733	3238	3783	4398	5006
供需平衡	172	73	305	315	58

（3） 国内氧化铝市场近期价格

2014年上半年，国内各地市场氧化铝价格整体呈小幅回落态势。山西地区，主流成交为2260-2600元/吨之间。山东地区，主流成交区间保持在2530-2570元/吨之间。华南地区，主流成交区间已降至2320-2360元/吨之间。

受电解铝需求不旺、电解铝产能严重过剩等多种因素的影响，我国电解铝价格持续走低，从而带动氧化铝价格持续走低。2015年以后随着电解铝价格的逐步回升，氧化铝价格才有可能走出低价格区域。

2 电解铝产业现状分析

2.1 世界电解铝市场概述

2012年全球电解铝产能为5999万吨，产量为4520万吨，消费量为4755万吨。2000-2012年全球电解铝产量年均增长率为6.5%，消费量年均增长率6.7%，产量、消费量均保持稳定上升趋势。

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图2-1  全球电解铝供需平衡趋势图

近年来全球电解铝的主要产能增长地区为中国、中东、东南亚等地区，主要发展趋势：向资源、能源丰富地区转移。

2.2 国内电解铝市场分析

（1）国内电解铝产能分布

2013年我国电解铝产能为3268万吨，产量为2491.8万吨。2000年-2013年间我国电解铝产能增长7.75倍，年均增长率为17.8%。目前全国共有21个省区生产电解铝，其中山东省排名第一，总产能超过600万吨，山西省排名第十一，产能106万吨。

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图2-2  2013年我国电解铝产能分布图

（2）国内电解铝供需分析

2013年我国电解铝产量为2491.8万吨，电解铝消费量为2495.7万吨。目前我国电解铝的供需基本平衡。未来我国电解铝的消费量仍将处于不断上升态势。随着国家宏观经济政策和产业结构调整，短期内消费量的增长率将略有下降，但预期增长率仍将保持在10%左右。

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图2-3  我国电解铝供需平衡及增长率变化图

（3）国内电解铝价格分析

2013年我国电解铝行业的盈亏平衡铝价为13800元/t，行业平均完全成本为15221元/t。根据市场竞争能力，可分为四个成本区域：第一区域低于13800元/t，市场竞争力最优；第二区域为13800至14900元/t，市场竞争力一般；第三区域为14900至15600元/t，市场竞争力较差；第四区域高于15600元/t，没有市场竞争力。

目前，位于第一成本区域的电解铝企业主要分布于新疆、山东、陕西、内蒙古地区，起均建有自备电厂实现铝电联产，平均用电价格为0.2412元/kW.h。

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由此可知，未来新建的电解铝项目，必须进入第一成本区域，才能具有竞争优势。而电力价格对电解铝成本影响巨大，因此，在能源丰富地区建设局域网、自备电厂，实现铝电一体化，是获得稳定低廉的电力保障是保证铝项目盈利且具有竞争优势的重要途径。

3 铝材现状分析

3.1 世界铝材市场概述

2013年，全球铝材总产量超过3900万吨，其中铝板带箔产量约2100万吨，占53.8%，管棒型产量约1600万吨，占41.0%，其它铝材约200万吨，约占5.1%。

3.2 国内铝材市场概述

（1）铝材加工产能分布

2013年我国铝材总产量为3985万吨，同比增长11.9%。目前全国共有29个省区生产铝材加工，其中山东省排名第一，产量为878.5万吨，山西省排名第二十四，产量为25.4万吨。

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图3-1  2013年我国各地区铝材产量分布图

（2）铝材供需分析

铝材的市场需求集中在建筑、交通运输、机械设备、电力设施和包装印刷等行业，具体分布如下：

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图3-2 国内各行业铝加工材料消费比例图

2012年我国铝材产量为3040万吨，进口量为50万吨，供给量为3090万吨；铝材国内消费量为2200万吨，出口量为283万吨，总计2483万吨。可见，铝材存在严重的产能过剩问题，铝加工企业应积极调整产品结构，发展特种功能和高性能铝合金材料。